主流客群年輕化正顛覆車險市場：互聯網巨頭車險暴漲70%，行業整體增速僅4%行業動態
表面平穩的車險市場下面，裂變正在發生——互聯網車險的增速正以數倍于行業平均的速度狂飆突進。數據顯示，2025年前三季度，全行業車險保費增速平穩在4.4%，而騰訊微保等頭部平臺的車險保費增速卻高達70%，用戶數三年翻番。
逐漸成長為消費主力的“互聯網原住民”客群，以及滲透率突破50%、單均保費高出傳統車近三成的新能源汽車，都是這一趨勢形成的重要推手。而與此同時，行業自身也在通過深化“報行合一”等政策完成競爭模式的更迭，新的競爭焦點也不得不形成。
高增的數據只是一條線索，完整的圖景還未成型，而順著這條線索，我們已經可以看到，在聯合定價、開放理賠、數智化轉型等背后正開啟的新的賽道。
平穩車險市場下的新變化：互聯網渠道連年猛增，微保、螞蟻保三年翻一倍
傳統車險增長已進入平穩發展期，在2024年車險原保費收入同比增長為5.4%，進入2025年，這一增速繼續趨緩，上半年全行業車險保費同比增長僅為3.27%，前三季度為4.4%。
與行業整體增速形成鮮明對比的，是線上渠道的大增。一方面，是用戶的轉移，例如，騰訊微保車險從2023年至2025年，平臺用戶數實現翻番，并預計2026年增速超50%；另一方面，是成交量的激增，2024年騰訊微保車險平臺上成交的車險保費同比增長70%，主動詢價的用戶量也同比激增50%。
另一大互聯網保險平臺螞蟻保同樣如此，公開資料顯示，過去三年，螞蟻保平臺上在保車輛數保持年均30%以上的增長。得益于此，2024年螞蟻保車險規模突破100億元，占互聯網車險30%；平臺建檔用戶已超1億。
同時，越來越多的保險公司也開始把互聯網渠道作為新的增長機會，截至2025年11月，已有14家大中型財產險公司與螞蟻保在車險業務上開展合作。
平臺類公司或許是代表更為整體的行業性情況，而從互聯網保險公司來看，也都實現了高速增長，或許是另一個維度的印證。例如，眾安在線在2025年上半年，汽車生態實現總保費收入14.78億元，同比增長34.2%。
互聯網保險的快速增長仍將延續，據《中國互聯網保險發展報告(2024)》數據，行業保費規模從2013年的290億元，增長到2023年的4949億元，保持著年均超32%的增長，同時，該報告還預測未來5年，行業年均增速將在15%至20%的區間，互聯網保險的總保費有望突破萬億元。
年輕客群崛起：消費習慣驅動線上化成為首選，新能源車全面鋪開帶動車險高增
市場結構變化的背后，是消費群體的代際遷移，尤其是成長于互聯網時代的85后、90后乃至Z世代，已成為車險消費市場的中堅力量。例如，微保車險用戶以30-40歲男性為主，正好符合這一年齡區間。
而無論是微保翻番的用戶數，還是螞蟻保超1億的車險建檔用戶，都側面印證了年輕用戶已成長成為主流。這一代際的消費者習慣于在線研究、自主決策，對傳統線下推銷模式存在天然的疏離感。一項行業調研顯示，各年齡段消費者的線上購險率普遍提高，且越年輕對線上的偏好度越高。
與此同時，《個人信息保護法》的嚴格實施，也對傳統電銷模式形成剛性制約。電話銷售獲取客戶信息的合規成本與難度大幅提高，濫打電話現象得到有效遏制，導致電銷觸達效率與成功率雙雙下滑。相比之下，基于用戶主動發起、授權清晰的線上平臺，成為保險公司觸達客戶更合規、精準的渠道，也因此頭部大中型公司都在積極入駐互聯網平臺。
汽車市場的變化則是另一個推動因素，近年來新能源汽車銷售的持續增長，直接帶動了新能源車險的高速發展。與傳統燃油車不同，新能源汽車的用戶群體更加年輕化、科技化，他們更傾向于通過互聯網渠道解決所有與車相關的事務，包括購買保險。
數據顯示，2025年，我國新能源汽車產銷量分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%，新能源汽車新車銷量達到新車總銷量的47.9%；同時，2025年，新能源汽車國內銷量占汽車國內總銷量的比例為50.8%；新能源乘用車國內銷量占乘用車國內總銷量的比例為54%。
相對應的，新能源車險也實現了強勁增長，2025年上半年，新能源商業車險簽單保費約661.7億元，同比增長41.44%，是行業整體增速的12.7倍。進入下半年，增長勢頭不減，前三季度新能源車險保費已達1087.9億元，而全年新能源車險保費，據金融監管總局財險司司長尹江鰲表示，或將達到2000億元，同比增長超30%。
以眾安在線為例，新能源車險實現了倍數級的迅猛增長，數據顯示，2025年上半年，眾安在線新能源車險總保費同比增長約125.4%，在眾安車險總保費中占比超18%。
值得一提的是，與傳統汽車相比，新能源汽車保險的單均保費更高，有數據統計，家用新能源汽車的單均保費比傳統汽車高出28%。今年前三季度，現代財險、比亞迪財險等業務范圍主要聚焦新能源車險的財險公司車均保費，就顯著高于行業平均的2079元，均超過4000元，分別為5700元和4046.58元。
與此同時，經過行業多重努力，新能源車險的盈利拐點也已到來，尤其是在2025年中期，上市險企基本都已實現新能源車險盈利：平安產險上半年新能源車險原保險保費收入217億元，同比增長46.2%，且已實現承保盈利；中國太保副總裁俞斌明確表示“新能源車險已進入盈利空間”； 而人保財險在2024年就已經實現新能源車險承保盈利。
互聯網保險平臺、互聯網險企、傳統巨頭同臺競技，定價、理賠服務雙向發力
快速增長的賽場里，也聚集了多種角色的玩家。
如上文所述，增長數字最為夸張的互聯網平臺，或許是這兩年以及未來最具吸引力的存在。一方面，其強大的技術創新能力，尤其是AI技術的不斷進化，為互聯網車險的增長提供了助力；另一方面，則是背靠微信、支付寶等國民級的平臺，天生的流量入口就自帶諸多優勢。
分別看螞蟻保和微保這兩大平臺，近兩年它們均在定價和理賠兩方面做出探索和創新。
螞蟻保方面，2024 年，螞蟻保聯合多家保險公司推出車險“聯合定價”技術，融合平臺的“從人因素”與保險公司的“從車因素”，實現精準風險評估，以實現個性化的精準定價。公開資料顯示，應用該技術后，合作保司綜合成本率平均降低3個百分點。2025年11月，螞蟻保宣布車險業務全面接入“安心賠”服務，讓平臺上絕大多數的案件可實現“報案即立案”，全過程可在10秒內完成。
騰訊微保方面，在定價上選擇的是比價自選模式，公開資料顯示，平臺引入了超13家主流保險公司的在線報價，用戶輸入一次車輛信息即可同步獲取多家報價，一次性報價成功率高達90%以上。在理賠服務上，打造開放式的理賠服務體系，2025年，微保實現全網保單可申請理賠，即無論用戶是否為平臺投?？蛻?，均可通過統一入口享受線上理賠報案服務，實現“無障礙理賠”。
互聯網保險公司也不甘落后，尤其是一直維持較高增速的眾安在線，在2025年的中期業績發布會上，總經理姜興表示：“當前車險在互聯網的滲透率還處于比較低的水平（今年1~5月份在5.2%左右）。大力發展車險，首先是堅信行業在線上化進程中蘊藏著巨大潛能，特別是在‘報行合一’的政策全面落地的背景下，車險銷售渠道的變革也在加速，線上化趨勢也愈發顯著。”
針對未來，姜興表示會圍繞新能源車險的場景，聚焦新能源車主的痛點，延伸服務價值，將保險從單純的風險保障升級為全周期的服務。
而對于“老三家”這樣的傳統巨頭來說，線上渠道同樣重要，尤其是在各家公司加大數智化轉型力度后，除開與互聯網保險平臺合作，自身渠道的成效也不斷顯現。例如，“中國人保”APP下載量突破6000萬，年服務超1.6億人次，全年車險自動調度、自動核損等理賠自動處理量超1億次；“平安好生活”“平安好車主”等APP已成為專業垂類場景APP……
不同類別的保險公司在同一個戰場交鋒，或許代表著車險市場的游戲規則有了一些本源性的變化，尤其是在“報行合一”深入實施后，互聯網車險的競爭，已不再是價格戰的競爭，費用競爭已經失效，更多轉向于服務、智能化、生態化。未來，互聯網車險的高速增速，或許只是一個表現，而更值得關注的，是誰能在這一變革中持續獲勝。
